東盟醫療器械市場情況分析
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貿易成本有一定程度降低 2010年，我國對東盟零關稅清單中，98%的醫藥保健品都被列入零關稅清單，涉及醫藥保健品稅則號有425個，其中，醫療器械稅則號為88個（東盟各國對我國醫療器械產品的進口稅率各有不同）。但是，需要清楚地看到，基于醫藥產品管制的特殊性，在醫藥行業，零關稅政策效應的釋放將是一個較為平穩的過程。此外，雖然一些貿易投資便利化措施將有利于降低貿易成本，但根據中國-東盟自由貿易區（以下簡稱自貿區）相關協議，只有憑借原產地證明才能獲得關稅減免，這一環節又增加了企業的運營成本。有些企業反映，他們對東盟的貿易成本總體上約降低了10%。 我國對東盟出口增長迅猛 2005~2009年的5年間，我國與東盟醫療器械雙邊貿易呈快速增長態勢。2009年，雙邊醫療器械貿易額達到10.97億美元，年復合增長率達到20.26%。其中，我國對東盟出口增長迅猛，進口則保持平穩增長。因此，雙邊醫療器械貿易順差不斷擴大，2009年順差達到6.03億美元，這表明我國醫療器械產品相對于東盟市場上的產品具有較強的競爭優勢。2010年1~2月，我國醫療器械對東盟出口額為9266萬美元，同比增長45.42%。 按產品分析，醫用敷料和診療設備是我國對東盟出口的兩類主要產品，相關出口額占我國醫療器械對東盟出口總額的73%。值得關注的是，2009年，我國對東盟的醫用敷料出口增長較快，拉動了整體出口額的增長。但是，診療設備、一次性耗材和保健康復用品的出口同比有所下降。 國別市場潛力各不相同 據不完全統計，東盟5個主要國家（新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓）的醫療器械進口規模約為40億美元。其中，新加坡是東盟十國中最大的國別市場，醫療器械進口規模約18億美元。但是，近年來，新加坡醫療器械的進口需求呈小幅下降趨勢，而且2009年受金融危機影響，其進口需求同比下降了6.26%。因此，新加坡是一個相對成熟的市場，市場競爭格局比較穩定。 在東盟十國中，我國醫療器械在馬來西亞市場上所占份額最高，為12%。泰國、印尼和菲律賓市場是未來最具增長潛力的國別市場。一方面，這3個國家近幾年醫療器械進口需求保持穩定增長態勢。根據英國貿易問題研究機構(GTA)統計，泰國醫療器械進口市場年均增長率為5%，印尼為21%，菲律賓為12.59%。另一方面，就這3個國家經濟發展水平和人口規模來說，他們在東盟十國中處于中上等水平，對醫療保障的需求相對較高，是非常值得關注的市場。而緬甸、柬埔寨、老撾和文萊市場則相對較小，這與他們的經濟發展水平及人口規模有關。 近年來，隨著東盟國家人口、經濟的增長，衛生費用的增加，對醫療器械的需求也呈增長態勢。但是，東盟各國醫療器械和醫療設備生產能力有限，大到CT機、X線機，小到輪椅推車、聽筒，幾乎都依賴于進口，因此，東南亞已成為世界醫療器械廠商競相爭奪的一個新興市場。 診療設備需求最大 根據GTA數據分析，診療設備類產品是東盟市場需求量最大的一類產品，這類產品的進口額占東盟醫療器械進口總額的50%以上。尤其是印度尼西亞和菲律賓這兩個國家，近年來對中小型設備的需求增長很快。僅超聲波掃描儀，2009年，印度尼西亞進口同比就增長了80.33%，菲律賓進口同比則增長了53.79%。 目前，在東盟診療設備市場上，還是歐洲、美國、日本的生產商占主導地位，我國企業的市場占比相對較低，競爭優勢不是很突出。但是，可以預見，自貿區零關稅和各項貿易的便利化政策，加上雙邊地緣比鄰的優勢，將會提升我國產品相對于歐美產品的優勢。此外，我國國內醫療器械產業的發展、產品技術的提升以及價格上的優勢，有利于實現歐美產品替代，尤其是監護儀、Ｂ超儀、呼吸機等部分中型醫療設備，有望在東盟市場上獲得更大商機。 |
